Қазіргі уақытта Қытайдың автомобиль және қосалқы бөлшектер өнеркәсібінің кіріс масштабының арақатынасы шамамен 1: 1, ал автомобиль электр станциясының 1: 1,7 қатынасы әлі де олқылық бар, бөлшектер өнеркәсібі үлкен, бірақ күшті емес, өнеркәсіптік тізбектің жоғары және төменгі ағынында көптеген кемшіліктер мен тоқтау нүктелері бар.Дүниежүзілік автомобиль өнеркәсібі бәсекесінің мәні тірек жүйесі, яғни өнеркәсіптік тізбек, құн тізбегі бәсекелестігі болып табылады.Сондықтан өнеркәсіптің жоғары және төменгі ағынының схемасын оңтайландыру, жеткізу тізбегінің интеграциясы мен инновациясын жеделдету, тәуелсіз, қауіпсіз және басқарылатын өнеркәсіп тізбегін құру және Қытайдың жаһандық өнеркәсіптік тізбектегі жағдайын жақсарту - эндогендік серпін және практикалық. автомобиль экспортының жоғары сапалы дамуына қол жеткізу талаптары.
Бөлшектер мен бөлшектер экспорты жалпы алғанда тұрақты
1. 2020 Қытайдың бөлшектері мен бөлшектерінің экспорты толық көліктерге қарағанда жоғары қарқынмен төмендейді
2015 жылдан бастап Қытайдың автокөлік бөлшектері (соның ішінде негізгі автокөлік бөлшектері, қосалқы бөлшектер, шыны, шиналар, төменде бірдей) экспорттық ауытқулар үлкен емес.2018 жылғы экспортқа қосымша 60 миллиард доллардан асты, басқа жылдары бүкіл автомобильдің жылдық экспорттық үрдісіне ұқсас 55 миллиард доллар көтеріліп, төмендейді.2020 жылы Қытайдың автомобиль өнімдерінің жалпы экспорты 71 миллиард доллардан асады, бөлшектер 78,0% құрады.Олардың ішінде жалпы көлік экспорты 15,735 миллиард долларды құрап, бір жылмен салыстырғанда 3,6%-ға төмендеді;бөлшектер экспорты 55,397 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,9%-ға төмендеді, бұл бүкіл көлікке қарағанда төмендеу қарқыны.2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы бөлшектер мен бөлшектер экспортындағы айлық айырмашылық айқын.Эпидемиядан зардап шеккен экспорт ақпан айында ең төменгі деңгейге дейін төмендеді, бірақ наурызда өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда қалпына келді;сыртқы нарықтардағы әлсіз сұранысқа байланысты келесі төрт ай төмендеуді жалғастырды, тамызға дейін тұрақтанды және қайта көтерілді, қыркүйектен желтоқсанға дейін экспорт жоғары деңгейде жүруін жалғастырды.Көлік құралдарының экспорттық трендімен салыстырғанда бөлшектер мен құрамдас бөліктер көлікке қарағанда өткен жылдың сәйкес кезеңінен 1 ай бұрын деңгейге қайта оралғанда, нарықтық сезімталдықтың бөлшектері мен компоненттері күштірек екенін көруге болады.
2. Автокөлік бөлшектерін негізгі бөлшектер мен керек-жарақтарға экспорттау
2020 жылы Қытайдың негізгі бөлшектерінің экспорты 23,021 миллиард АҚШ долларын құрап, бір жылмен салыстырғанда 4,7%-ға төмендеп, 41,6%-ды құрады;нөлдік аксессуарлар экспорты 19,654 млрд АҚШ долларын құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 3,9%-ға төмендеп, 35,5%-ды құрады;автомобиль шынысының экспорты 5,2%-ға төмендеп, 1,087 млрд АҚШ доллары;автомобиль шиналарының экспорты 11,2%-ға төмендеп, 11,635 млрд АҚШ долларын құрады.Автокөлік шынысы негізінен Америка Құрама Штаттарына, Жапонияға, Германияға, Оңтүстік Кореяға және басқа да дәстүрлі автомобиль өндіруші елдерге экспортталады, автокөлік шиналары негізінен АҚШ, Мексика, Сауд Арабиясы, Ұлыбритания және басқа да негізгі экспорттық нарықтарға экспортталады.
Атап айтқанда, негізгі бөлшектер экспортының негізгі санаттары рамалық және тежегіш жүйесі болып табылады, экспорт 5,041 млрд және 4,943 млрд АҚШ долларын құрады, негізінен АҚШ, Жапония, Мексика, Германияға экспортталды.Қосалқы бөлшектер бойынша шанақ жабындары мен дөңгелектер 2020 жылы экспорттың негізгі санаттары болып табылады, экспорттық құны сәйкесінше 6,435 миллиард және 4,865 миллиард АҚШ долларын құрайды, оның ішінде дөңгелектер негізінен АҚШ, Жапония, Мексика, Таиландқа экспортталады.
3. Экспорттық нарықтар Азияда, Солтүстік Америкада және Еуропада шоғырланған
Азия (бұл мақалада Қытайдан басқа Азияның басқа бөліктеріне қатысты, төменде көрсетілген), Солтүстік Америка және Еуропа Қытай бөліктерінің негізгі экспорттық нарығы болып табылады.2020 жылы Қытайдың негізгі бөліктері экспортының ең үлкен нарығы Азия болып табылады, экспорт 7,494 млрд долларды құрады, бұл 32,6%;одан кейін Солтүстік Америка, 6,076 млрд доллар экспорты, 26,4%;Еуропаға экспорт 5,902 млрд, бұл 25,6% құрайды.Нөлдік аксессуарлар бойынша Азияға экспорт 42,9 пайызды құрады;Солтүстік Америкаға экспорт 25,8 пайызды құрайтын 5,065 млрд АҚШ доллары;Еуропаға экспорт 3,371 млрд АҚШ долларын құрап, 17,2 пайызды құрады.
Қытай мен Америка Құрама Штаттары арасында сауда үйкелісі болғанымен, Қытайдың 2020 жылы Америка Құрама Штаттарына бөлшектер мен құрамдас бөліктерінің экспорты қысқарды, бірақ бұл негізгі бөлшектер немесе нөлдік аксессуарлар болсын, Америка Құрама Штаттары бұрынғысынша Қытайдың ең ірі экспорттаушысы болып табылады, екеуі де Қытайға экспортталады. АҚШ 10 миллиард доллардан астам жалпы экспорттың шамамен 24% Құрама Штаттарға тиесілі.Олардың ішінде негізгі экспорттық өнімдердің негізгі бөліктері тежегіш жүйесіне, аспа жүйесі мен рульдік жүйеге, алюминий дөңгелектерінің негізгі экспортының нөлдік аксессуарларына, корпус пен электрлік жарықтандыру құрылғыларына арналған.Негізгі бөлшектер мен аксессуарлардың экспорты жоғары басқа елдерге Жапония, Оңтүстік Корея және Мексика жатады.
4. RCEP аймақтық автомобиль өнеркәсібі тізбегінің экспорттық өзектілігі
2020 жылы Жапония, Оңтүстік Корея және Таиланд Қытай автомобильдерінің негізгі бөлшектері мен керек-жарақтарын экспорттау бойынша RCEP (Аймақтық жан-жақты экономикалық серіктестік туралы келісім) аймағындағы үздік үш ел болып табылады.Жапонияға экспорттық өнімдер негізінен алюминий легірленген дөңгелектер, корпус, тұтану сымдары тобы, тежегіш жүйесі, қауіпсіздік жастығы және т.б.;Оңтүстік Кореяға экспортталатын өнімдер негізінен тұтану сымдары тобы, корпус, руль жүйесі, қауіпсіздік жастығы және т.б.;Таиландқа экспорттық өнімдер негізінен корпус, алюминий легірленген дөңгелектер, руль жүйесі, тежегіш жүйесі және т.б.
Соңғы жылдары бөлшектерді импорттауда ауытқулар бар
1. 2020 жылы Қытайдың бөлшектер импортының шамалы өсуі
2015 жылдан 2018 жылға дейін Қытайдың автокөлік бөлшектерінің импорты жыл сайын өсу үрдісін көрсетті;2019 жылы импорт 12,4%-ға төмендеп, айтарлықтай құлдырау болды;2020 жылы эпидемияға ұшырағанына қарамастан, импорт ішкі сұраныстың күшті тартылуына байланысты өткен жылмен салыстырғанда 0,4%-ға аздап 32,113 млрд АҚШ долларын құрады.
Ай сайынғы тенденциядан 2020 жылы бөлшектер мен бөлшектердің импорты жоғары трендке дейін және одан кейінгі төмен тенденцияны көрсетті.Жыл сайынғы ең төменгі нүкте сәуірден мамырға дейін болды, бұл негізінен эпидемияның шетелде таралуына байланысты жеткізілімнің болмауына байланысты.Маусымдағы тұрақтандырудан бері отандық көлік кәсіпорындары жеткізу тізбегінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, қосалқы бөлшектердің қорын әдейі ұлғайту, екінші жартыжылдықта бөлшектерді импорттау әрқашан жоғары деңгейде жұмыс істейді.
2. Негізгі бөліктер импорттың шамамен 70% құрайды
2020 жылы Қытайдың автомобильдің негізгі бөлшектері 21,642 миллиард АҚШ долларын импорттады, бұл бір жылмен салыстырғанда 2,5%-ға төмендеп, 67,4%-ды құрады;нөлдік аксессуарлар импорты 9,42 млрд АҚШ доллары, бір жылмен салыстырғанда 7,0%-ға артып, 29,3%-ды құрады;автомобиль шынысының импорты 4,232 млрд АҚШ долларын құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 20,3%-ға өсті;автомобиль шиналарының импорты 6,24 миллиард АҚШ долларын құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 2,0%-ға төмендеді.
Негізгі бөліктерден трансмиссиялық импорт жалпы көлемнің жартысын құрады.2020 жылы Қытай трансмиссияларға 10,439 миллиард доллар импорттады, бұл бір жылмен салыстырғанда 0,6% азайып, жалпы көлемнің 48% құрады, негізгі импорт көздері Жапония, Германия, АҚШ және Оңтүстік Корея болды.Одан кейін жақтаулар мен бензин/табиғи газ қозғалтқыштары келеді.Рамалардың негізгі импорттаушылары Германия, АҚШ, Жапония және Австрия болып табылады, ал бензин/табиғи газ қозғалтқыштары негізінен Жапония, Швеция, АҚШ және Германиядан импортталады.
Нөлдік аксессуарлардың импорты бойынша дене жамылғылары 5,157 миллиард долларды құрайтын жалпы импорттың 55% құрады, бір жылмен салыстырғанда 11,4% өсті, негізгі импорттаушы елдер Германия, Португалия, АҚШ және Жапония.Көлік жарықтандыру құрылғыларының импорты 1,929 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 12,5%-ға артып, негізінен Мексикадан, Чехиядан, Германиядан, Словакиядан және басқа елдерден 20%-ды құрады.Айта кету керек, отандық интеллектуалды кабина технологиясының жедел дамуы мен қолдауымен байланысты нөлдік аксессуарлардың импорты жылдан жылға тарылып келеді.
3. Еуропа бөлшектердің негізгі импорттық нарығы
2020 жылы Еуропа мен Азия Қытайдың автомобиль бөлшектерінің негізгі импорттық нарығы болып табылады.Еуропадан импорт 9,767 млрд долларды құрады, өткен жылмен салыстырғанда 0,1%-ға аздап өсті, 45,1%-ды құрады;Азиядан импорт 9,126 млрд долларды құрап, бір жылмен салыстырғанда 10,8%-ға төмендеп, 42,2%-ды құрады.Сол сияқты, нөлдік аксессуарлардың ең үлкен импорттық нарығы да Еуропа болып табылады, оның импорты 5,992 миллиард долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 5,4%-ға артып, 63,6%-ды құрады;одан кейін Азия, 1,860 млрд доллар импортпен, өткен жылмен салыстырғанда 10,0%-ға төмендеп, 19,7%-ды құрады.
2020 жылы Қытайдың негізгі автомобиль бөлшектерін импорттаушылары Жапония, Германия және АҚШ болып табылады.Олардың ішінде Америка Құрама Штаттарынан импорт айтарлықтай өсті, бір жылмен салыстырғанда 48,5% өсті, ал негізгі импорттық өнімдер трансмиссиялар, муфталар және рульдік жүйелер болып табылады.Бөлшектер мен аксессуарлар негізінен Германиядан, Мексикадан және Жапониядан импортталады.Германиядан импорт 2,399 млрд АҚШ долларын құрап, 1,5%-ға өсіп, 25,5%-ды құрады.
4. RCEP келісім аймағында Қытай жапон өнімдеріне жоғары тәуелділікке ие
2020 жылы Жапония, Оңтүстік Корея, Таиланд Қытайдың RCEP аймағынан негізгі автокөлік бөлшектері мен керек-жарақтарын импорттау бойынша алғашқы үш елге кірді, бұл ретте трансмиссиялар мен бөлшектердің, қозғалтқыштар мен шанақтардың негізгі импорты 1 ~ 3 литрлік көліктерге арналған және жоғары. жапон өнімдеріне тәуелділік.RCEP келісім аймағында импорттық құннан беріліс қорабы мен шағын автомобильдік автоматты беріліс қорабының 79% Жапониядан, автомобиль қозғалтқышының 99% Жапониядан, шанақтың 85% Жапониядан импортталады.
Бөлшектерді әзірлеу бүкіл көлік нарығымен тығыз байланысты
1. Бөлшектер мен тораптар кәсіпорындары бүкіл автокөліктің алдында жүруі керек
Саясат жүйесінен, отандық автомобиль өнеркәсібі саясаты негізінен көлік айналасында дамытуға, бөлшектер мен жинақтаушы кәсіпорындар тек «қолдау рөлін» атқарады;экспорт тұрғысынан тәуелсіз бренд автомобиль дөңгелектері, шыны және резеңке шиналар халықаралық нарықта орын алады, ал негізгі құрамдас бөліктерінің дамуы жоғары қосылған құн, жоғары табыстылық артта қалды.Негізгі сала ретінде автомобиль бөлшектері өнеркәсіптік тізбектің кең ауқымын қамтиды, ұзақ, салалық эндогендік жетек және бірлескен даму жоқ, негізгі технологияда серпіліс жасау қиын.Бұрынғы уақытта негізгі зауыт нарықтық дивидендті біржақты түсіну үшін ғана бар екенін және жоғары ағынды жеткізушілер тек қарапайым сұраныс пен ұсыныс қатынасын сақтайтынын, алдыңғы қатарлы саланы қозғауда рөл атқармағанын ескерген жөн. шынжыр.
Бөлшектер өнеркәсібінің жаһандық орналасуынан бүкіл әлем бойынша негізгі радиация ретінде негізгі OEM үш негізгі салалық тізбек кластерін құрады: Америка Құрама Штаттары Солтүстік Америка өнеркәсіптік тізбек кластерін қолдау туралы АҚШ-Мексика-Канада келісімі бойынша ядро ретінде. ;Германия, Франция ядросы ретінде, Орталық және Шығыс Еуропадағы радиацияның еуропалық өнеркәсіптік тізбегі кластері;Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея азиялық өнеркәсіптік кластердің өзегі ретінде.Халықаралық нарықта дифференциация артықшылығына ие болу үшін автономды маркалы автокөлік кәсіпорындары салалық тізбектің кластерлік әсерін жақсы пайдалануы, жоғары ағынды жеткізу тізбегінің синергетикасына назар аударуы, алдыңғы қатардағы дизайнды, зерттеулер мен әзірлемелер мен интеграцияны арттыруы керек. күш-жігерін жұмсайды және күшті тәуелсіз бөлшектер кәсіпорындарын бүкіл көліктен бұрын бірге теңізге баруға шақырады.
2. Автономды бас жеткізушілер даму мүмкіндіктері кезеңін бастайды
Эпидемия автомобиль бөлшектерін жаһандық жеткізуге қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді әсер етеді, бұл әлемдік өндірістік қуаттылық орналасуы бар отандық бас кәсіпорындарға пайда әкеледі.Қысқа мерзімді перспективада эпидемия шетелдегі жеткізушілердің өндірісін бірнеше рет төмендетеді, ал отандық кәсіпорындар жұмыс пен өндірісті бірінші болып қалпына келтіреді, ал уақытында жеткізілмейтін кейбір тапсырыстар отандық жеткізушілерге терезе кезеңін қамтамасыз ете отырып, жеткізушілерді ауыстыруға мәжбүр болуы мүмкін. бөлшектер компаниялары өздерінің шетелдегі бизнесін кеңейту үшін.Ұзақ мерзімді перспективада шетелде жеткізілімдерді қысқарту қаупін азайту үшін көбірек OEM қолдау жүйесінде тәуелсіз жеткізушілер болады, отандық негізгі бөлшектерді импортты алмастыру процесі жеделдетіледі деп күтілуде.Автомобиль өнеркәсібінің циклі де, қосарлы атрибуттарының өсуі де, нарықтың шектеулі өсуі жағдайында саланың құрылымдық мүмкіндіктерін күтуге болады.
3. «Жаңа төрттік» автомобиль өнеркәсібі тізбегінің үлгісін өзгертеді
Қазіргі уақытта төрт макро фактор, соның ішінде саясатты басшылыққа алу, экономикалық негіз, әлеуметтік мотивация және технологиялық жетек, өсіруді жеделдетіп, автоөнеркәсіп тізбегінің «жаңа төрттігін» - қуатты әртараптандыру, желіге қосылу, интеллект және ортақ пайдалануды алға тартты.Хост өндірушілер әртүрлі мобильді саяхат қажеттіліктеріне сәйкес теңшелген үлгілерді шығарады;платформаға негізделген өндіріс көліктің сыртқы түрі мен интерьерін жылдам қайталайды;және икемді өндіріс өндіріс желісінің тиімділігін барынша арттыруға көмектеседі.Электрлендіру технологиясының жетілгендігі, 5G салалық интеграциясы және жоғары интеллектуалды ортақ жүргізу сценарийлерін біртіндеп жүзеге асыру болашақ автомобиль өнеркәсібі тізбегінің үлгісін терең өзгертеді.Электрлендірудің жоғарылауымен қозғалатын үш электр жүйесі (батарея, қозғалтқыш және электрлік басқару) дәстүрлі іштен жанатын қозғалтқышты ауыстырады және абсолютті ядроға айналады;интеллекттің негізгі тасымалдаушысы – автомобиль чипі, ADAS және AI қолдауы даудың жаңа нүктесі болады;желілік қосылымның маңызды құрамдас бөлігі ретінде, C-V2X, жоғары дәлдіктегі карта, автономды жүргізу технологиясы және саясат синергиясы Төрт негізгі қозғаушы фактор жетіспейді.
Нарықтан кейінгі әлеует қосалқы бөлшектер шығаратын компаниялар үшін даму мүмкіндіктерін береді
OICA (Дүниежүзілік автомобиль ұйымы) мәліметтері бойынша, 2020 жылы жаһандық автокөлік иелігі 1,491 миллиардты құрайды. Өсіп келе жатқан иелік автомобильдің кейінгі нарығы үшін күшті бизнес арнасын қамтамасыз етеді, бұл болашақта сатылымнан кейінгі қызмет көрсету мен жөндеуге сұраныстың арта түсетінін білдіреді, және қытайлық бөлшектер компаниялары бұл мүмкіндікті мықтап пайдалануы керек.
АҚШ-та, мысалы, 2019 жылдың аяғында АҚШ-та шамамен 280 миллион көлік болды;2019 жылы АҚШ-тағы көліктің жалпы жүгірісі 3,27 триллион мильді (шамамен 5,26 триллион шақырым) құрады, орташа көлік жасы 11,8 жыл.Көлік жүретін мильдің өсуі және көліктің орташа жасының ұлғаюы қосалқы бөлшектер мен жөндеу және техникалық қызмет көрсету шығындарының өсуіне ықпал етеді.Американдық автомобильді қайта сатудан кейінгі жеткізушілер қауымдастығының (AASA) мәліметтері бойынша, 2019 жылы АҚШ-тың автомобиль өнімдерінің кейінгі нарығы 308 миллиард долларға жетеді деп болжануда. Нарық сұранысының артуы автомобильдің кейінгі қызметтеріне назар аударатын компанияларға, соның ішінде бөлшектер дилерлеріне, жөндеу және техникалық қызмет көрсету провайдерлеріне, Қытайдың автобөлшектерінің экспорты үшін жақсы болатын ескі автокөлік дилерлері және т.б.
Сол сияқты, еуропалық кейінгі нарықтың әлеуеті зор.Еуропалық автомобиль өндірушілер қауымдастығының (ACEA) деректеріне сәйкес, еуропалық көліктердің орташа жасы 10,5 жасты құрайды.Неміс OEM жүйесінің ағымдағы нарықтық үлесі негізінен тәуелсіз үшінші тарап арналарының үлесіне тең.Шиналарды жөндеу және ауыстыру қызметтері, техникалық қызмет көрсету, әдемілік және тозған бөлшектер нарығында тәуелсіз арна жүйесі нарықтың кемінде 50% құрайды;механикалық және электр жөндеу және металл қаңылтыр бүрку екі кәсіпорында, ал OEM жүйесі нарықтың жартысынан астамын алады.Қазіргі уақытта Германия автомобиль бөлшектерін негізінен Чехиядан, Польшадан және басқа Орталық және Шығыс Еуропалық OEM жеткізушілерінен импорттайды, Қытайдан шиналар, тежегіш фрикциялық жастықшалар сияқты негізгі өнімдерге импортталады.Болашақта қытайлық бөлшектер компаниялары еуропалық нарықтың кеңеюін арттыра алады.
Автокөлік өнеркәсібі ең үлкен терезе кезеңінің ғасырлық дамуын бастан өткеруде, өйткені өнеркәсіп тізбегі онымен бірге интеграцияда, қайта құрылымдауда, бәсекелестіктің динамикалық процесінде, өзін-өзі нығайту мүмкіндігін түсіну қажеттілігінде қозғалды. және кемшіліктердің орнын толтырады.Тәуелсіз дамуды ұстанып, интернационалдандыру жолымен жүру Қытайдың автоөнеркәсіп тізбегін жаңартудың сөзсіз таңдауы болып табылады.
Жіберу уақыты: 25 қараша 2022 ж